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强势股调整,外资上演回马枪!监管层再放大招,减免交易费用

2022-06-30 00:00:00

Wind资讯

6月29日晚,据证监会网站消息,证监会表示,民企债券交易费用应免尽免,助力扎实稳住宏观经济大盘。

// 证监会:民企债券交易费用应免尽免 //

证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本,对民营企业债券融资交易费用应免尽免,持续提升服务实体经济能力。目前,交易所市场上市挂牌环节已暂免各类费用。

上交所表示,决定自2022年7月1日起至2025年6月30日,暂免收取上述期间除上市公司可转换公司债券以外的各类债券现券交易(转让)、资产支持证券的交易(转让)及债券约定购回式交易的交易经手费;暂免收取上述期间各类债券回售交易的交易经手费。

深交所表示,自2022年7月1日起至2025年6月30日,本所免收债券(不含可转换公司债券)及资产支持证券的流量费、交易经手费,免收2022年度基金上市初费、上市年费。

中国结算官网同时表示,2022年7月1日起至2025年6月30日,暂免收取债券、资产支持证券现券交易及约定购回式交易的结算费。暂免收取上述期间民营企业债券(不含可转换公司债券)证券登记费、派息兑付手续费、赎回回售手续费。民营企业债券发行人应当向证券交易所申报企业性质。

费用减免政策实施后,交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用,预计年均减免金额达1.6亿元。

//  市场看空情绪渐浓  //

6月29日,A股放量杀跌,汽车板块领跌市场,前期强势股纷纷重挫,房地产板块却逆市大涨。北上资金盘中一度净卖出超45亿元,临近尾盘却大幅抄底买入,截至收盘仅小幅净卖出。

截至6月29日收盘,上证指数跌1.40%报收于3361.52点;深成指跌2.20%报收于12696.50点;创业板指跌2.53%报收于2768.61点,万得全A总成交1.32万亿。

从市场整体涨跌分布来看,上涨公司数仅700多家,而下跌公司数近4000家,同时跌停公司数达46家,市场看空情绪渐浓。

//  A股放量下跌  //

6月29日,万得全A跌幅为1.89%,同时成交额放大至1.32万亿,超过6月15日的成交额,创4月底反弹以来新高。从近期成交量来看,市场持续走强,投资者情绪也越发高涨,呈现出量价齐升的态势,29日市场放量下跌,未来上涨趋势是否改变还有待观察。

//  地产、金融独撑市场  //

6月29日,A股市场大幅下跌,行业板块多数收绿,房地产板块却逆市大幅上涨3.72%,位居板块涨幅首位,银行板块亦小幅上涨。

从涨幅居首的房地产板块来看,特发服务、金地集团、鲁商发展、巴士在线、滨江集团、信达地产、深深房A等多股涨停或涨幅超10%,深物业A、保利发展、中交地产、万科A、招商蛇口等亦涨幅居前。

从下跌板块来看,汽车与汽车零部件板块跌幅达6.13%,位居板块跌幅首位;半导体、资本货物、材料、技术硬件与设备、多元金融等板块亦跌幅居前。

从跌幅居前的汽车与汽车零部件板块来看,4月27日至6月28日累计涨幅近60%,位居行业板块涨幅首位,6月29日下跌,或是部分资金逢高兑现。

//  热门股纷纷高位跌停  //

6月29日,市场大幅下跌,不少前期大幅上涨个股纷纷跌停。Wind统计显示,有55只个股29日跌幅超过9%,同时4月27日-6月28日累计涨幅超过80%,其中有34只个股底部反弹以来股价已经翻倍。

从此前涨幅来看,京山轻机、爱旭股份、广东鸿图等个股4月底反弹以来,最高涨幅均超200%;长安汽车、金刚玻璃、石英股份、和胜股份、小康股份、振邦智能、银邦股份、中旗新材、金辰股份、京泉华、合力科技、可立克、安凯客车、神马电力、盾安环境、立中集团等多只个股底部反弹以来涨幅超100%。

由此可见,6月29日大幅下跌个股多为前期大幅上涨个股,对于这类短线暴涨个股自身亦有调整需求。

以下为29日跌幅超9%此前累计涨幅超80%个股:

//  北上资金小幅净流出  //

6月29日,北上资金净卖出16.83亿元,结束此前连续4日大幅净买入,本月累计净买入额回落至729.59亿元。

因香港特别行政区成立纪念日假期,北向沪股通和深股通:6月30日(星期四)至7月1日(星期五)暂停交易。在缺席2个交易日的情况下,北上资金29日仅小幅卖出,其净流入的趋势暂未改变。

此外,从北向资金净买入额全天分时走势来看,开盘直至14.40左右基本呈现单边卖出态势,最高净卖出额一度超过45亿元,但在离收盘仅20分钟的时候,北上资金却大笔买入,而此时A股正处于全天底部位置。截至收盘,北上资金净卖出额收窄至16.83亿元,相当于尾盘抄底约30亿元。

//  两融余额底部回升逾800亿  //

截至周二(6月28日),A股融资融券余额为15977.09亿元,较前一交易日的15891.86亿元增加85.23亿元。从两融余额变动趋势来看,随着市场行情的回暖,杠杆资金快速加仓,自6月初低位以来,两融余额累计增加超过800亿元。